Metodología de Trabajo en Valoración de Empresas
En nuestro enfoque de valoración empresarial, combinamos rigor técnico, comunicación clara y adaptación personalizada para ofrecer a cada cliente un informe útil, comprensible y ajustado a sus necesidades estratégicas.
A continuación, detallamos el proceso que seguimos desde el primer contacto hasta la entrega del informe final:
1. Primer contacto y análisis preliminar
Todo comienza cuando el cliente nos envía un primer correo electrónico manifestando su interés en realizar una valoración.
Tras recibirlo, respondemos proponiendo una reunión breve por videoconferencia (Teams, Zoom u otra plataforma) con el objetivo de:
- Comprender el contexto de la empresa.
- Identificar el propósito de la valoración (venta, inversión, reestructuración, etc.).
- Definir el tipo de informe más adecuado.
Esta reunión inicial nos permite ajustar el enfoque técnico y metodológico a las particularidades del caso.
2. Planificación y propuesta de trabajo
Una vez definidos los objetivos, elaboramos un calendario estimado de ejecución que incluye las fases clave del trabajo.
A continuación, enviamos al cliente una oferta detallada, que incluye:
- Alcance del informe.
- Métodos de valoración aplicables (múltiplos, descuento de flujos, valor contable ajustado, etc.).
- Documentación requerida.
- Plazos de entrega.
- Honorarios profesionales.
Este documento sirve como base contractual y garantiza transparencia en todo el proceso.
3. Reunión de ajuste técnico
Antes de iniciar el análisis definitivo, se programa una segunda reunión breve para:
- Resolver dudas por ambas partes.
- Aclarar aspectos financieros, operativos o sectoriales relevantes.
- Afinar los cálculos preliminares en función del tipo de informe solicitado.
Este paso es clave para asegurar que el modelo de valoración refleja fielmente la realidad económica de la empresa.
4. Elaboración del informe y presentación final
Una vez completado el análisis, se envía al cliente un informe técnico detallado, que incluye:
- Valoración estimada de la empresa.
- Justificación metodológica.
- Supuestos utilizados.
- Sensibilidades y escenarios alternativos.
Además, se realiza una reunión final de presentación, en la que se explica el contenido del informe, mediante una presentación en PowerPoint, adaptada al perfil del cliente (empresario, inversor, socio, etc.).
Esta sesión permite:
- Explicar de forma detallada el informe realizado.
- Responder dudas que puedan presentarse.
Resultado final
El cliente recibe además de un informe de valoración riguroso, una explicación clara, visual y personalizada del trabajo realizado.
Nuestro objetivo es que cada cliente comprenda el valor real de su empresa y pueda utilizar esa información de forma estratégica y eficaz.